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[风能] 2013年中国风电整机商参与海外市场概况(图表)

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发表于 2014-6-16 15:50:28 |显示全部楼层
中国风电整机商出口总体情况
随着中国整机厂商的风电机组产品种类更加丰富、质量不断提高、产能趋于饱和,以及中国国内部分地区弃风限电的影响,整机设备走出国门获得世界其他国家市场认可成为不少厂家的选择。从2007年实现零的突破到2010年,中国风电机组出口保持一个相对稳定的上涨期。自2011年开始,中国风电整机出口开始爆发式增长。2011年新增发运容量达到了2010年累计发运容量的3倍以上,2012年的新增发运容量也超过了2011年的累计发运容量,2013年新增发运容量接近于2012年累计发运容量。
目前中国风电设备已经出口到十多个国家,这些国家主要集中在非洲、南美洲、东南亚、澳洲等地区。近些年,美国市场也逐步打开,以永磁直驱技术路线为主的企业逐步站稳脚跟。而传统的欧洲发达国家市场因为对各方要求严格,使国内厂商进入困难,但也不乏企业顺利进入的情况出现。
图1:2007年至2013年中国风电整机商新增和累计发运整机容量(单位:MW)
2012年和 2013年中国整机商出口统计
2012年,中国共有7家风电机组制造商向国外出口风电机组,已发运的数量为225台,容量430.45MW。截至2012年底,中国风电机组制造商已出口的风电机组共计407台,总容量达到700.15MW。与往年相比,2012年中国风电机组制造商在“走出去”方面取得明显突破,2012年出口的设备容量和整机数量双双超过往年总合。风电机组出口国家从2007年的1个扩大到2012年的19个,其中美国是最主要的风电机组出口国。
2013年,中国同样有7家风电机组制造商向国外出口风电机组,当年新增发运的340台,容量688.75MW。截至2013年底,中国风电机组制造商已累计出口的风电机组共计647台,总容量达到1388.9MW。2013年出口的设备容量和整机数量仍超过了往年总和。2013年风电机组出口的国家为16个,其中澳大利亚是当年风电机组出口量最高的国家,占比24%;其次为埃塞俄比亚,占比12%。
截至2012年底,风电机组制造商中,以金风科技和华锐风电的出口数量最多,均超过了100台或200MW,容量分别达到630MW和345MW,占出口总量的49.4% 和24.8%。其中金风科技在2013年的新增发运容量占累计发运容量的57.4%,增幅明显。华锐风电2013年的新增发运容量占累计发运容量的40.9%。三一重能2013年的累计发运容量达到了154MW,是除金风科技和华锐风电外,唯一一个累计发运容量超过100MW的整机商。瑞其能、明阳风电、华创风电的2013年累计发运容量超过了50MW,分别为69MW、61.5MW和61.2MW。其中,三一重能和瑞其能2013年新增发运容量增长迅速,新增增幅均超过了50%。
表1:2013年中国出口整机新增发运台数、容量和累计发运台数、容量
图2:2013年中国整机商新增发运整机容量占比
图3:2013年个出口市场中国整机商整机发运容量对比
近年中国整机商参与海外市场情况
近年来中国整机商积极参与海外市场,大致可以分为两种形式,其一是向海外市场销售风电机组,包括直接出口、随同开发商出口,或通过单独或合作方式投资海外风电场,将风电机组安装到这些风电场中。其二是在国外设立分支机构,包括销售部门、研发部门、运营部门等。
据不完全统计显示,中国整机制造商中至少有17家企业曾参与了海外市场开拓工作。其中,金风科技向智利提供了23台1.5MW低风速风电机组,是该公司在南美地区获得的第二个订单。金风科技在海外最大的风电项目澳大利亚GullenRange风电场也在2012年开始建设,其中包括17台1.5兆瓦和56台2.5兆瓦金风直驱永磁机组,总容量达到165.5兆瓦。2013年金风的海外市场战略仍未放松,不仅在美国、澳洲等重点目标市场取得了显著业绩,同时也在拉美、非洲、亚洲等新兴市场积极布局参与国际市场竞争。2013年7月份,金风科技按照合同规定时间顺利完成泰国首个风电项目THEPPANA风电场的建设,并成功并入泰国国家PEA电网。其首个中美洲风电项目-巴拿马Penonome一期55MW风电场也获得国际银团提供的项目融资,据了解,该项目是金风在中美洲市场获得的第一个风电项目,而该项目也带动了中材叶片的产品出口。金风与罗马尼亚业主ME就MIREASA 1项目签署20台2.5MW风电机组的供货协议,据了解,这个项目已经开工建设,预计于2014年实现并网发电。2013年底,金风科技与古巴国家电力联盟下属的ENERGOIMPORT公司签订了51MW的风机供货合同,将提供34台1.5MW直驱永磁机组,同时包括机组运输、吊装、调试及2年质保运维服务。该项目预计在2015年9月实现并网发电,其建成后将成为古巴首个正式的大规模风力发电场。据测算,该项目建成后所产生的电力约占古巴全国电力总负载的1%以上。
华锐风电则通过与当地电力开发公司Desenvix签署合同,为巴西Sergipe地区的一个34.5MW风电场提供23套1.5MW型风电机组,从而打开了该公司通往南美市场的大门。2013年,华锐风电与瑞典GreenExtreme公司签署了一项30MW风电项目的供货协议。据了解,该项目位于瑞典Kalmar地区,由华锐风电向该项目提供风电机组和运行维护服务,将采用10台由华锐风电研发生产的3MW风电机组。
2012年年中,明阳与印度最大的私有电力企业信实集团及下属公司签订战略合作协议,成立合资公司,合作开发印度2500MW风电项目。明阳还在美国、印度、保加利亚、塞浦路斯、罗马尼亚等国家设立了分支机构,并向保加利亚出口了33台1.5MW的风电机组。2013年11月25日,美国徐氏集团携手罗马尼亚潘尼斯库集团与中国阳明集团在罗马尼亚总理府签订了200MW风电项目合资开发协议,中国国务院总理李克强和罗马尼亚总理蓬塔也在场见证该时刻。据了解,这是近23年罗马尼亚民企与国外民企最大的合资项目,因此受到了双方国家的高度重视。
华创风能在美国得克萨斯州开发一个风电场,并安装17台该公司自主研发的3.6MW型风电机组,装机容量为61MW。浙江运达则通过向伊朗出口1台1.5MW型风电机组,成为浙江省首次出口大型并网风电机组设备的企业,据一些资料显示,浙江运达还将陆续向伊朗出口近百兆瓦的风力发电机组,总价值约1.41亿美元。
三一虽然2012年在美国市场有所受挫,但并未影响该公司在海外风电市场的总体战略,从而在2013年获得了一项大单。有消息称,三一重能与中水顾问在北京签署了埃塞俄比亚ADAMA二期风电场工程风电机组设备的采购合同。该项目总装机容量达15.3万千瓦,合同金额超过6亿元人民币,并由此创下迄今为止中国最大单笔风电机组出口纪录。
2013年风电制造商远景能源在技术出口方面也取得了一项突出的成绩,远景能源将智慧风场监控软件出售给美国大西洋电力公司,以应用于后者在美国俄克拉荷马州300 兆瓦的Canadian Hills 风电场项目。据了解,该风电场使用的是日本三菱公司的2.4 兆瓦机组,以及REpower 公司的2 兆瓦机组。远景能源的SCADA 监控软件将用于该项目中机组的停运、启动和重启控制。这也成为远景能源在美国的第一份订单。
表2:2012年至2013年中国整机商参与海外市场的部分情况
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